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首当其冲的一点是基金仓位偏低

时间:2019-11-16
根据《红周刊》记者统计,剔除今年新成立的2只基金,剩余28只权益类产品中,截至11月14日收盘,今年以来净值增长率不足10%的产品多达9只(见附表),占比约三分之一。除了打新收益难以支撑业绩走高外,最根本的原因则是这部分产品在权益底仓的投资策略上出现问题。

  首当其冲的一点是基金仓位偏低。三季度末,9只产品所持有的股票市值占基金资产总值的平均比重为26.74%,而来自天相投顾的数据显示,三季度市场上全部可比基金(公布过二季报的基金)平均股票仓位为71.58%。而第一、第二季度,上述9只产品的股票平均仓位也分别只有23.71%和24.98%。今年以来,上证指数的涨幅已达16.68%,或许由于低仓位的缘故,这部分基金也错失了股市上行带来的提升收益的机会。www.wbjh.com.cn